Tout commence très, très mal : une femme qui vient d’avoir une relation sexuelle avec un homme dans un motel est prise d’une horrible douleur. Elle hurle, on croit voir quelque chose bouger dans son ventre, elle est emmenée à l’hôpital où… elle accouche et meurt sur la table d’opération. Bizarre, sachant qu’elle n’était pas enceinte une heure plus tôt, et encore plus bizarre, le bébé meurt quelques heures plus tard… de vieillesse !

Olivia, Peter et Walter sont réveillés en pleine nuit pour enquêter sur ce mystérieux “heureux événement”. Walter voit tout de suite de quoi il s’agit : il avait travaillé vingt ans plus tôt sur un programme d’élevage de soldats, qui atteignaient l’âge de 21 ans trois ans seulement après leur naissance, mais tout cela n’était que du travail d’hypothèse et en aucun cas il n’avait fait l’objet d’expérimentation. Visiblement, vingt ans plus tard, les choses ont bien changé !

Au cours de l’enquête, Olivia découvre un autre détail troublant, qui lui rappelle une affaire qu’elle avait traité plusieurs années plus tôt avec John, son ex qui l’a trahie dans le pilote. Un tueur invitait des filles dans des motels, les immobilisait à l’aide d’un tranquillisant musculaire, et leur retirait un petit bout de cerveau. Sympa ! Les deux affaires sont donc liées, et Walter sait ce qui les lie.

Son travail vingt ans plus tôt avait révélé que cette partie du cerveau permettait de contrôler le vieillissement des sujets cultivés pour atteindre 21 ans. Son travail, il ne l’avait pas fait seul, et Olivia et Peter partent donc interroger son collègue de l’époque, qui s’avoue mal à l’aise avec toutes ces recherches et essayer d’oublier depuis tout ce temps. Oui, mais il cache quelque chose. Le tueur court toujours, fait une nouvelle victime, et on apprend qu’il s’agit en fait du “fils” de ce chercheur, qui a besoin d’un certain nombres de ces glandes cérébrales pour rester jeune pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’il doive tuer à nouveau le même nombre de personnes (il choisit les femmes, c’est son droit !) pour continuer à vivre.

Olivia, Peter et Walter reçoivent le corps de sa dernière victime, et Walter émet l’hypothèse (merci Jules Verne) qu’il est possible de voir la dernière image que la victime a vu avant de mourir. Mais pour cela, Olivia est obligée de demander un coup de main à Nina Sharp de Massive Dynamics. Celle-ci lui fournit une machine grâce à laquelle Olivia et son équipe parviennent à trouver où se trouve le tueur, et avant qu’il ne sévisse sur sa dernière victime, ils parviennent à l’arrêter. Le “pauvre” jeune homme meurt très rapidement… de vieillesse bien sûr.

Et à part ça ?
- On apprend que Philip Broyles présente sa nouvelle équipe à un certain nombre de personnes, dont Nina Sharp. Il avoue également qu’il espère que cette équipe fera « mieux que la précédente ».
- Walter Bishop est un peu à la masse et souffre de perte de mémoire. Lui et Peter semblent se rapprocher, très petit à petit.
- Nina offre un poste chez Massive Dynamics à Olivia. Elle veut probablement pouvoir mieux la contrôler, mais Olivia refuse.